L'automatisation, l'intelligence artificielle et d'autres technologies promettent de révolutionner la souscription, tant pour les assureurs que pour les réassureurs - mais elles ne remplaceront pas les relations humaines au cœur de cette activité...
Les nouveaux défis de la souscription
Lors du récent rendez-vous de Monte Carlo (09/2021), les assureurs et les réassureurs ont été confrontés à la fois à des défis et à des opportunités liés à la souscription.
D'une part, cela a mis en évidence l'importance d'une souscription efficace dans un contexte de risque et d'incertitude croissants. La crise Covid, les pertes élevées liées aux catastrophes et l'impact croissant des risques secondaires tels que les incendies et les inondations ont mis les souscripteurs à rude épreuve ces dernières années.
Ces défis se poursuivent cette année. Comme l'agence de notation Moody's l'a noté dans son rapport sur le secteur de la réassurance, les pertes liées aux catastrophes naturelles dues à des événements météorologiques ont atteint 42 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2021. C'est l'un des chiffres les plus élevés jamais atteints pour cette période. L'ouragan Ida aux États-Unis et les inondations en Europe qui ont suivi ont laissé en suspens le résultat de l'année pour les assureurs et les réassureurs. Les pertes liées aux catastrophes pour l'année pourraient atteindre 100 milliards de dollars, a prévenu l'association.
En dépit de la fin de l'année 2021, le changement climatique, les risques émergents et l'inflation continueront de poser des problèmes aux souscripteurs. Et une période prolongée de taux d'intérêt bas rendra la performance de souscription plus critique que jamais.
D'autre part, Monte Carlo a également illustré de manière éclatante les opportunités qui s'offrent aux assureurs et aux réassureurs. Organisé pour la deuxième année en ligne, l'événement a souligné l'accélération que la pandémie a entraînée dans l'adoption des technologies numériques.
Là encore, il s'agit d'une tendance à long terme qui perdurera après le virus. Les événements industriels se dérouleront à nouveau en personne, mais la technologie ne disparaîtra pas. Au contraire, elle continuera à s'accélérer. Pour ne citer qu'un exemple, au cours du premier semestre de 2021, les Insurtechs ont levé 7,4 milliards de dollars, selon CB Insights, soit bien plus que les 7,1 milliards de dollars pour toute l'année 2020. Comme le note un récent rapport du cabinet de conseil McKinsey & Company, la révolution numérique a un "impact profond" dans le secteur de l'assurance et de la réassurance.
"Au cours de la prochaine décennie, l'assureur qui saura exploiter pleinement les technologies ne ressemblera plus beaucoup a celui d'aujourd'hui", prédit le rapport.
La souscription n'y échappera pas, et les avantages seront perçus non seulement par les réassureurs, mais aussi par les assurés et les cédants. Le marché continuant à se renforcer dans de nombreuses branches et le besoin de réassurance et d'assurance augmentant, une souscription juste, efficace et précise est dans l'intérêt de tous.
Nous devons cependant tirer une autre leçon de Monte Carlo : les possibilités offertes par la technologie ne remettent pas en cause l'importance de l'humain. La plupart des participants étaient heureux de pouvoir adhérer en ligne mais étaient impatients de se rencontrer à nouveau en personne. Les relations humaines restent essentielles dans le secteur.
Même si la technologie transforme le secteur de la souscription, l'humain reste au cœur du processus. Avec des risques qui évoluent et deviennent plus complexes, l'intelligence artificielle doit compléter, et non remplacer, les relations humaines en personne pour les assureurs et les réassureurs. On ne peut pas laisser le big data supplanter les interactions sociales.
Bien heureusement, la technologie devrait permettre aux deux de prospérer...
Donner plus de place à l'humain
L'automatisation, le big data et le machine learning peuvent transformer la souscription pour tous les types de ré/assurance.
Elles font déjà leurs preuves dans l'assurance directe - sous l'impulsion des attentes des clients autant que de la volonté de renforcer l'efficacité de la souscription. Les Millennials, la première génération de "digital natives" à grandir dans un monde en ligne, représentent un marché important et, dans de nombreuses branches, inexploité qui demande une expérience en ligne plus simple.
Comme le note Accenture dans son rapport sur la souscription des contrats d'assurance-vie : "Au fil des ans, le processus d'obtention d'une assurance vie s'est amélioré, la technologie permettant une expérience plus intuitive. Pourtant, pour un trop grand nombre de consommateurs, le processus reste ardu, avec des demandes et des examens médicaux sur papier, et une longue période d'attente pour recevoir une décision. Pour les 80 millions de Millennials aux États-Unis, qui représentent un pouvoir d'achat de 600 milliards de dollars, la transformation numérique de l'assurance-vie ne saurait arriver assez vite."
Et là encore, la pandémie a accéléré les tendances actuelles : "Les assureurs, qui doivent générer des revenus dans un contexte où les contacts physiques sont limités, doivent désormais s'appuyer davantage sur les données de santé."
La technologie promet cependant de faire plus que de rendre la souscription plus rapide et plus efficace : elle promet de la rendre meilleure.
Tout d'abord, l'automatisation de la saisie et de l'évaluation des paramètres quantitatifs de souscription n'accélère pas seulement le processus pour le réassureur et l'assuré ou la cédante, mais peut aussi contribuer à éliminer les erreurs humaines et les données incomplètes. Elle garantit que toutes les informations pertinentes sont saisies et enregistrées correctement.
Deuxièmement, l'automatisation et le big data permettent de mieux prendre en compte un plus grand nombre d'informations dans la décision de souscription. Des ensembles de données trop volumineux pour une analyse humaine peuvent désormais être intégrés au processus. Dans certaines branches, il s'agira même de données dynamiques, telles que les réseaux sociaux et - si l'on en donne l'autorisation - un suivi de santé grâce à des équipements portables. En parallèle, le machine learning permet de faire évoluer les règles de souscription de manière dynamique, au fur et à mesure que l'analyse identifie des corrélations que les humains pourraient ne pas voir.
Pour les assureurs et les réassureurs, cela se traduira par une tarification plus précise, ce qui présente également des avantages pour les clients et les cédants : La reconnaissance de la gestion des risques et une meilleure différenciation de la tarification, par exemple. Cela peut également permettre aux assureurs de couvrir des risques pour lesquels ils ne seraient pas à l'aise avec les outils de souscription traditionnels. Cela favorisera non seulement la couverture des risques dans les branches existantes, mais aussi la création de nouvelles branches et le recours à l'innovation pour assurer de nouvelles protections.
Il est toutefois essentiel que les personnes restent au cœur du processus. Premièrement, les assureurs ne cèdent pas le pouvoir de décision aux logiciels. C'est toujours à eux de déterminer les limites de risque, les fourchettes de prix et les facteurs à prendre en compte dans le processus de souscription. Dans le cadre de la souscription automatisée et de l'IA, les souscripteurs sont les "fantômes dans la machine". La technologie ne fait que rationaliser le processus et élargir leur champ d'action.
Deuxièmement, l'un des principaux objectifs de l'automatisation de la souscription est de faciliter le filtrage. Elle permet aux souscripteurs de gagner du temps dans la collecte d'informations qu'ils auraient dû rechercher et permet d'accepter ou de rejeter automatiquement les cas les plus simples (et de fixer une tarification pour ces derniers). Ce faisant, elle libère les souscripteurs qui peuvent ainsi se concentrer sur les cas plus complexes.
L'objectif de l'IA et de l'automatisation n'est pas de nier la complexité et la nuance, mais de donner de l'espace à la réflexion que cette complexité exige.
Analyser la situation
Cela vaut autant pour la réassurance que pour l'assurance directe. La souscription automatisée et l'IA auront un rôle essentiel pour fournir la protection nécessaire dans un contexte futur incertain.
Là encore, cela permet aux assureurs de s'appuyer sur de nouvelles informations pour rendre la souscription plus efficace et plus précise : des informations qui, autrement, seraient trop longues ou trop complexes à utiliser.
La technologie des réseaux de neurones récurrents, un système informatique inspiré du fonctionnement du cerveau des animaux, peut être utilisée pour
passer en revue les traités, par exemple. En analysant leur contexte, elle peut déterminer leur structure et les sujets couverts par les différentes clauses. L'exploration de texte permet ensuite de collecter et d'évaluer des informations et des statistiques pertinentes que les souscripteurs peuvent utiliser. L'IA peut également identifier des corrélations qui autrement passeraient inaperçues.
Combiné à l'automatisation, pour le réassureur, tout comme pour les assureurs, cela offre des avantages indéniables : cela supprime surtout le travail fastidieux que représente l'étude de documents complexes aux formats et structures variés. Elle permet aux réassureurs de traiter très rapidement une quantité importante d'informations. Cela réduit le temps de traitement tout en améliorant la précision et les données qui alimentent les décisions de souscription. Au fur et à mesure que de nouveaux traités et résultats sont intégrés au modèle, le cadre de souscription peut même évoluer.
Il peut également améliorer la gestion des risques, en identifiant les indicateurs clés de performance en matière de souscription et d'impact des sinistres. Cela peut permettre aux réassureurs de travailler avec les cédantes et, à leur tour, avec leurs clients, afin d'identifier les risques susceptibles d'entraîner des pertes importantes. Elle peut contribuer à faire évoluer le secteur vers une plus grande résilience et aider les réassureurs et les cédantes à comprendre l'évolution des risques liée à des phénomènes tels que le changement climatique.
Tout comme l'assurance directe, elle ne remplace pas les gens, mais leur donne plus de capacités. Cette technologie permet des interactions à échelle humaine et encourage même la concurrence. La technologie permet à des équipes plus petites de gérer des portefeuilles d'affaires qui, autrement, nécessiteraient une taille plus importante. En effet, les petites et jeunes entreprises ont intérêt à développer simultanément technologie et activité, plutôt que de se heurter aux difficultés de l'intégration aux systèmes existants.
Cela facilite également les relations. Les souscripteurs sont libérés des tâches manuelles et répétitives et peuvent ainsi passer plus de temps avec les cédantes à examiner les cas difficiles, à avoir les conversations exigeantes nécessaires et à travailler avec elles pour assurer des risques complexes et identifier les besoins de couverture de l'avenir.
La Reinsurtech permettra de prendre des décisions de souscription plus justes, plus rapides et meilleures. Mais cela ne doit pas signifier une approche impersonnelle. Alors que le secteur commence à se réunir à nouveau dans les mois à venir, la souscription automatisée et l'IA ne remplaceront pas les relations.
Mais elles alimenteront de plus en plus les conversations.
