L’obligation a été rapidement placée auprès de plus de 150 investisseurs, principalement basés en France, en Europe et en Asie, le carnet d’ordres atteignant un total de plus de 1,5 milliard d’euros. Elle a été émise avec une marge de 310 points de base au-dessus du taux mid-swap. Ce vif succès atteste de la solidité financière et des bonnes perspectives de l’entreprise.
Avec cette émission, CCR Re se donne les moyens de poursuivre son développement, en ligne avec son plan d’affaires Streamline, et d’encore mieux accompagner ses clients avec une solvabilité renforcée.
Bertrand Labilloy, Président - Directeur général, a déclaré : « l’émission inaugurale réalisée aujourd’hui est une étape importante dans l’histoire de CCR Re. Son succès, matérialisé notamment par une sursouscription supérieure à 5 fois, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie, les performances et la solidité financière de l’entreprise. Nous remercions les investisseurs de leur soutien, et HSBC, Natixis et CA-CIB pour l’excellente exécution de cette transaction ».
*
Les titres émis viennent à maturité en 2040 avec une première date de remboursement anticipé au gré de l’émetteur en 2030. Cet emprunt obligataire présente un coupon fixe annuel de 2,875% jusqu’au 15 juillet 2030 et un coupon variable trimestriel après cette date. Ils devraient être reconnus comme du capital hybride par les agences de notation et notés BBB+ par S&P.
Le règlement-livraison des titres, admis aux négociations sur Euronext Growth, interviendra le 15 juillet prochain. Les fonds seront utilisés par CCR Re pour ses besoins généraux.
HSBC et Natixis sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Joint Book Runners et Crédit Agricole CIB en tant que Joint Book Runner.
CCR Re est notée A par S&P avec perspective stable et A par A.M. Best avec perspective stable.
L’offre et la vente des titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué n’ont pas été et ne feront pas l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 (le « Securities Act ») et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence de cet enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement applicable au titre du Securities Act.