Reinsurance Tutorials #6 - Saison 2
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance automobile consacrée à l'objet le plus populaire du XXe siècle, la déesse voiture, appelée DS ou parfois par des noms moins romantiques qui tentent d'attirer les fans avec le confort, le design, l'espace, la sécurité, la vitesse, la technologie.....
Mon rôle est de décrire la montée de cette Starmania et de prévoir son déclin non seulement sur nos mentalités mais aussi d'un point de vue purement économique...
Pour faire court, "La montée et la chute d'un empire". Découvrons cela ensemble ! ⏬
Retour au siècle dernier
Le véhicule à moteur, qui venait de naître, est rapidement passé du statut de produit de luxe à celui de produit très populaire, comme le disent les Allemands "Volkswagen" ou "voiture du peuple", une marque mondialement connue et un groupe puissant, malgré les difficultés récentes dues à des règles de protection de l'environnement toujours plus strictes.
Le véhicule à moteur s'est énormément développé au cours du siècle dernier. Chaque famille des pays développés possédait au moins une voiture, voire deux ou plus. Son développement s'est poursuivi à la fin du siècle, lorsque des pays très peuplés comme la Chine et l'Inde ont amélioré leur niveau de richesse et développé une classe moyenne considérable.
Le nombre de véhicules privés s'est accru à grande vitesse, mais aussi le nombre d'autres types de véhicules tels que les voitures de fonction, les autobus, les camions légers et lourds, les véhicules d'équipement lourd pour l'agriculture, la construction et d'autres usages.
Le véhicule à moteur était :
- pratique à utiliser pour le transport de personnes et de marchandises,
- un signe d'indépendance, de fierté, de richesse sociale...
- une passion coûteuse et dangereuse.
Avec l’essor des véhicules à moteur est apparu le danger des accidents qui ont causé :
- Dommages matériels, la voiture elle-même a subi des dommages suite à une collision avec un tiers, mais aussi suite à une tempête de grêle, une inondation, un vol, etc.
- Dommages aux personnes, dommages corporels ou décès causés par des tiers
Le nombre d'accidents a augmenté plus rapidement que le développement des véhicules à moteur, principalement pour les raisons suivantes :
- Les véhicules pouvaient être conduits à des vitesses plus élevées,
- Les gens étaient moins conscients des effets de l'alcool,
- La qualité des routes ne pouvait pas faire face à la hausse du trafic,
- Les gens n'étaient tout simplement pas bien formés à l'art de la conduite.
Pour faire face à cette augmentation des accidents :
- L'assurance responsabilité civile auto (ou dommages corporels selon le système juridique) est devenue obligatoire dans la plupart des pays,
- En plus de cette assurance obligatoire, de nombreux automobilistes ont souscrit à une assurance dommages pour couvrir leurs véhicules "sacrés".
Le nombre de voitures et d'accidents étant devenu très élevé, le prix de l'assurance a augmenté en conséquence et, avec lui, le volume des primes.
L'assurance automobile est devenue la principale assurance non-vie, parfois dominante, dans de nombreux pays. La fréquence des sinistres a commencé à diminuer vers le milieu des années 1970 grâce aux limitations de vitesse, aux ceintures de sécurité, à l'amélioration des voitures et des routes, etc Progressivement, le prix de l'assurance a été réduit en termes réels, même si le coût réel pour une personne blessée a augmenté (coûts médicaux et d'hospitalisation, coûts sociaux...). Le poids relatif du volume des primes d'assurance automobile dans le volume total de l'assurance non-vie a commencé à se stabiliser dans certains pays.
Cependant, alors que le nombre de véhicules sur notre planète polluée augmente, les primes d'assurance automobile mondiales continuent de croître.
En 2020, le secteur de l’assurance auto :
- Représente encore 42% des primes Non-Vie mondiales,
- Ce pourcentage est encore plus important pour les marchés émergents (58%) alors qu'il est moins dominant sur les marchés matures (38%),
(Source : une étude très intéressante de Swiss Re à qui nous rendons hommage)
En 2040, ce pourcentage diminuera de 10 points pour atteindre 32 %.
Que va-t-il se passer ?
Oui, le nombre de voitures et la prime d'assurance globale continueront d'augmenter, mais pas au même rythme et, en fait, ils diminueront en termes réels par véhicule.
Pourquoi ? Parce que :
- Les voitures ne sont plus aussi populaires et deviennent davantage un outil qu'un objet apprécié,
- Il n'y a plus de fierté liée à la possession d'une voiture, sauf pour les quelques heureux propriétaires de véhicules de luxe. Certaines personnes sont maintenant fières de dire qu'elles ne possèdent pas de voiture car cela les fait passer pour de bons citoyens qui ne polluent pas et ne mettent pas la planète en danger,
Vous savez quoi ? Je n'ai pas de voiture !
- Il y a davantage de mesures de sécurité telles que des systèmes d'alerte, des limitations de vitesse, des routes améliorées, un meilleur entretien régulier des véhicules,
- Les gens conduisent mieux et il existe des incitations qui font baisser les primes d'assurance,
- Le recours accru au covoiturage et à l'autopartage réduira la nécessité pour chacun de disposer de son propre véhicule,
- Vous l'attendiez tous, les "voitures autonomes" vont changer radicalement l'utilisation des voitures et la fréquence des sinistres sera à la baisse sur les primes d'assurance payées par les assurés,
- Sans oublier la concurrence des startups : des sociétés innovantes financées par des investisseurs audacieux qui attendent de ces entrepreneurs des rendements élevés,
- Les producteurs de voitures (Tesla...) sont prêts à élargir leur activité en utilisant leur produit initial pour en développer et en commercialiser d'autres,
- Les propriétaires de données (Google, Amazon...) utilisent et diffusent leur pouvoir,
- les groupes d'assurance sont prêts à suivre le nouveau système de distribution malgré l'augmentation progressive du coût de leur réseau traditionnel,
- Les réassureurs recherchent de nouveaux clients, comme mentionné dans le premier tutoriel.
L'effet combiné de tous ces facteurs réduira encore la fréquence des sinistres et la prime par véhicule.
Outre le rôle décroissant de l'assurance automobile, d'autres branches d'activité vont se développer à grande vitesse et prendre la tête dans les années à venir. Nous pouvons citer :
- Les cyber-risques : une préoccupation croissante pour les entreprises et l'ensemble de la société avec les rançongiciels, les virus, les problèmes de cybersécurité. Les attaques qui se multiplient ont accru la sensibilisation à ces risques et la volonté de souscrire à une assurance. Les prix augmentent en même temps que la fréquence et la gravité des sinistres. Le nombre d'assurés augmente également. Cela devient une opportunité majeure mais aussi un défi pour le secteur de la (ré)assurance,
- Risques agricoles : Cette ligne d'activité est devenue une ligne majeure dans les grands pays comme la Chine et l'Inde. C'est un autre domaine de risque compliqué en raison du changement climatique et de plusieurs difficultés spécifiques.
- Assurance santé : une autre ligne d'affaires qui se développe à grande vitesse dans de nombreux pays, notamment en Inde et dans la région du Moyen-Orient.
Notre monde évolue rapidement et l'assurance auto est appelée à perdre progressivement de son importance. Les assureurs doivent se préparer à ce changement pour assurer leur propre avenir.
Comme on nous le conseille quand on prend le métro, "Attention à la marche". Ou plus simplement, " Attention ! "
C'est terminé pour aujourd'hui.
Si vous voulez explorer les prochains chapitres de cette histoire sans fin, je vous invite à regarder les vidéos explicatives de mes excellents collègues : Sylvie, Laurent et Clémence.
À bientôt ! 👋
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